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超6万亿巨头 出手!

日期:2023-09-28     浏览: 次   编辑:admin

  超6万亿巨头 出手!

  根据港交所“披露易”8月30日公示信息,8月26日阿布扎比投资局通过旗下机构买入香港上市的凤祥股份1.56679亿股,平均每股1.513港元。这意味着在与中国电动车厂商“蔚来汽车”牵手后,中东主权投资机构阿布扎比投资局再下一城。

  中国 “白羽鸡王”

  牵手中东主权投资机构

  资料显示凤祥股份位于中国山东,主业为白羽肉鸡生产、销售深加工鸡肉制品及生鸡肉制品,市场份额在同业中领先。

  凤祥股份公司公告显示,2023年8月26日,其分别与认购方A及认购方B订立认购协议。其中,认购方A已有条件同意确认最多1.56679亿股认购股份;认购方B已有条件同意认购2593.9万股认购股份,认购价均为每股H股1.5132港元。

  上述提到的认购方A为Platinum Peony B 2023 RSC Limited ,其为阿布扎比投资局旗下机构。 凤祥股份表示相关交易仍需向相关监管部门报备。

  资料显示,阿布扎比投资局为阿布扎比主权投资机构,它代表政府进行投资。根据主权基金研究机构SWFI统计,阿布扎比最新组合规模8530亿美元(折合61937亿元人民币)。

  那么,投资组合规模超6万亿元的中东主权投资机构是怎么找到中国的“白羽鸡王” 凤祥股份?

  凤祥股份年报透露了线索。

  据凤祥股份年报,2022年底,亚洲知名私募股权投资机构“太盟投资集团(简称:太盟集团。注:太盟集团首席执行官、董事长单伟建认为”Private Equity应翻译为私市股权)成为凤祥股份的控股股东。

  具体来看:2022年5月5日,一名债权人以祥光铜业( 凤祥股份母公司新凤祥控股旗下另一公司)无力偿还到期债务为由,向中国山东省聊城市中级人民法院提出对祥光铜业的司法重整申请。中国山东省阳谷县人民法院接受指定审理此案,随后受理凤祥股份前控股股东以及祥光铜业等19家公司( 不包括凤祥股份)的司法重整申请。

  2022年9月16日, 祥光铜业管理人于阿里巴巴司法拍卖网络平台刊发拍卖公告,内容有关建议拍卖前控股股东所持有本公司的内资股股份。于2022年10月16日,太盟集团旗下Falcon Holding LP以总竞价人民币13.72亿元( 相当于15.02亿港元)赢得拍卖。2022年12月20日,收购事项完成,太盟集团旗下机构得以成为凤祥股份的新控股股东。

  虽太盟集团旗下Falcon Holding LP还建议将凤祥股份于港交所除牌, 但除牌决议案未获股东大会批准。 而由于除牌决议案未获批准。但根据港交所的上市规则:拥有一类或以上证券(除了正申请上市的证券类别外也拥有其他类别的证券)的发行人,其上市时由公众人士持有(在所有受监管市场(包括本交易所)上市)的证券总数,必须占发行人已发行股份数目总额至少25%。而收购后,凤祥股份的公众持股比例已低于25%。这意味着凤祥股份的社会公众持股占H股的比例须升至25%或以上才能符合上市要求。

  凤祥股份控股股东表示将通过向公众发行新股份。据公司报告,公司经股东大会决议,将予发行新H股数目为3亿股(“授权限额”),而公司根据认购协议向认购方发行新H股将根据特别授权进行,并于完成后动用部分授权限额。

  牵手中东主权投资机构正是太盟集团实现控股后凤祥股份发生的变化。

  牵手“新能源车”

  部分中东机构向全球出发,寻求符合要求的项目。全球项目也纷纷前往中东寻找适合自己的资金。其中,阿布扎比投资局是最受瞩目的主权投资机构之一。

  例如,今年6月,“蔚来”与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议,后者对蔚来进行总计约11亿美元的战略投资,轰动一时。CYVN Holdings是阿布扎比财政部主要出资成立的实体。以阿布扎比投资局为代表的中东主权投资机构,近些年不断在全世界范围内投资新能源,以实现经济多样化发展。

  中东机构不限于新能源产业链。

  据国动集团官网,6月28日,国动集团完成了MIC CapitalManagement(简称:MIC)1.5亿美元的股权融资。此次融资是国动集团继引入浦银国际、中金资本、摩根士丹利、平安资本、上海城投、长江奇湾等知名投资机构后,与国际大型投资机构的又一战略合作。

  据国动集团官网,MIC是全球知名的主权基金之一-穆巴达拉投资公司的全资控股子公司。作为阿联酋阿布扎比(Abu Dhabi)政府的全资投资平台,穆巴达拉近年来在中国市场表现引人瞩目,目前在国内运营资本逾50亿美元,参与投资了京东工业等一系列极具发展潜力的企业。

  资料显示,国动集团主业横跨通信基础设施、通信综合服务和通信装备制造等领域,是一家全国信息基础设施综合服务商。

  随着机构2季度末美股持仓浮出水面。2季度,中东另一主权投资机构Public Investment Fund加仓中国互联网公司阿里巴巴ADR的消息也浮出水面。

  和所有的投资机构一样,public investment fund也在调整自己的持仓。据港交所披露易,Public Investment Fund作为商汤集团重要股东近期逐步消减手中持有的股份。

  今年早些时候,港交所行政总裁欧冠升在公开场合表示,“到2030年,中东主权基金的投资资本预计将增加到10万亿美元,届时可能有超过10-20%的投资将投向中国。”换言之,中东将有约1万亿-2万亿美元投向这里。上述估算难免粗略,不过这或许也预示了可能性。

  新进10家A股前十大股东

  近期,随着上市公司中报披露,中东机构在A股的痕迹浮出水面。沙特主权财富基金亚洲区对国联水产的5.6亿美元投资、沙特Vision Industries Company与TCL中环在光伏领域的合作等等。据相关,目前主要中东主权财富基金在A股市场中已进入40余家公司前十大流通股东,其中包括分众传媒、招商积余、恒立液压、上海电影、深圳机场、安琪酵母等。

  记者根据Wind数据整理

  Wind数据显示,2季度,阿布扎比投资局新进10家公司的前十大股东,从7家公司的前十大退出。其中,阿布扎比投资局新进闽发铝业、中天科技、山东药玻、昇兴股份、千禾味业、铜陵有色、紫金矿业、健康元、云铝股份。同期它从邮储银行、格力电器、东富龙、先达股份、三花智控、杰瑞股份、分众传媒的前十大股东中退出(特别提示:受其他股东持股变化,退出前十大股东并不一定意味着进行了减持操作)。以金额计,它增持幅度最大的为宇通客车。

  正如阿布扎比投资局官网写道的,它拥有一个高度多元化的投资组合,覆盖不同地理位置、资产类别和资产类型,致力于在市场周期中实现长期稳健回报。回归“投资的本质”,可能正是中东投资机构在复杂局势下做出的选择。